Cím:
1133 Budapest,
Kárpát u. 2/a. III/43.

Telefon:
(36-1) 450-2460

Fax:
(36-1) 450-2469

E-mail:
 rdsystems@rdsystems.hu

  
Biztosítási Értékesítést Támogató Szoftver


A rendszerről részletes bemutatás PowerPoint formában: BROSS /1,8 Mb/

A BROSS (Broker Sales Support) program elsősorban biztosítási brókercégek és értékesítési hálózatuk munkájának számítógépes támogatására készült, de maguk a biztosító cégek is eredményesen használhatják. A program egyaránt tartalmaz a Biztosító, a brókercégek, a kirendeltségek, csoportok (unitok) és képviselők (üzletszerzők) munkáját segítő funkciókat.
A program fő funkció-csoportjai:

  • Ügyfelek nyilvántartása (tényleges, potenciális, sikertelen ügyfelek)

  • Ajánlatok nyilvántartása

  • Szerződés nyilvántartás (Teljes állomány, élő, törölt szerződések, intervenciók)

  • Értékesítési hálózat adatai (Munkatársak, unitok, kirendeltségek)

  • Jutalékok számfejtése és nyilvántartása

  • Tárgyalások adatai

  • Állomány ápolás

  • Törzsadatok kezelése

  • Listák készítése

  • Adatok frissítése

  • Adatmezők, táblák definiálása, testreszabása

Minden felhasználó a munkakörének megfelelő tevékenységek végzésére jogosult. Ugyancsak beosztásának, hatáskörének megfelelően fér hozzá az adatok meghatározott köréhez.
A program működése szempontjából a lehetséges felhasználók a következő szintek szerint kerülnek besorolásra:

  • Brókercég vezetője ill. munkatársa

  • Brókercég rendszergazda

  • Területi vezető (kirendeltség vezető)

  • Unit (csoport) vezető

  • Képviselő

A program három fontos tulajdonsága:

  • az egyes nyilvántartások adatainak körét minden felhasználói szinten egyéni igények szerint bővíteni lehet saját adatokkal

  • a képernyős adatmezőknek, táblázatoknak és a nyomtatott listáknak nemcsak a formátumát, hanem az adattartalmát is rugalmasan lehet változtatni, testreszabni.

  • a program működését a felhasználó tetszőleges számítási eljárások definiálásával bővítheti, egy kalkulációs leíró nyelv segítségével (pl. a jutalékok elszámolásához).

Az üzleti folyamatok támogatása

A program funkciói az értékesítés üzleti folyamatainak lépései alapján kerültek kialakításra.
A fent említett felhasználói szintek tevékenységi folyamatai szerint bizonyos funkciók jellege, működése szintenként eltérő, másrészt vannak funkciók, amelyek a folyamatok sajátosságaiból adódóan csak egyes szinteken elérhetők. Pl. előzetes piaci információk, vagy egy ügyféllel folytatott tárgyalás adatai nyilván csak a konkrét szerzéssel foglalkozó munkatársak számára szükségesek, viszont pl. a unitok teljesítményének értékelése csak a területi vagy bróker vezető tevékenységei közé tartozik.

A program egyaránt alkalmas arra, hogy számítógépes támogatást nyújtson a cég értékesítési tevékenységéhez, nyilvántartásainak kezeléséhez, jutalék elszámolásaihoz, valamint a hálózat munkatársainak (képviselőknek és vezetőknek) napi tevékenységükhöz.

A munkatársak saját nyilvántartásainak vezetése nem jelenti szükségszerűen azt, hogy az illetőnek saját számítógéppel kell rendelkeznie, ez a munka megoldható a brókercégnél rendelkezésükre álló közös gépen illetve hálózaton is. Ebben az esetben természetesen az egyes munkatársak saját, mások által nem elérhető munkaterületet kapnak a hálózaton vagy közös gépen, üzleti adataik biztonsága érdekében.

Működési környezet, feltételek

A program a Windows operációs rendszer 32 bites verziói alatt működik (Win95, Win98, Windows 2000, Windows NT, Windows XP), akár egyedülálló, akár hálózatba kapcsolt számítógépen. A Microsoft Visual Studio fejlesztő rendszerével készült, Visual Basic nyelven.

Környezeti igénye, hogy a gépen működjön egy WinWord szövegszerkesztő, mivel ennek segítségével készíti a nyomtatható listákat. Különleges hardver erőforrást nem igényel.
Hálózati üzemeltetés esetén a brókercégek központi adatbázisát célszerű a szerverre telepíteni. Az egyes munkatársak csak a jogosultságuknak megfelelő adatokat láthatják.
 

A nyilvántartások kezelő felülete

A program a szokásos Windows alkalmazásoknak megfelelő felhasználói felülettel rendelkezik. A rendszerben alapvetően a Windows kezelési szabályai érvényesek, és a Windows alatt futó alkalmazások általános megjelenítési formái használatosak.
A felhasználói felület egyik legfőbb jellemzője az egységesség. A fő nyilvántartások ablakai azonos felépítésűek és szerkezetűek, működési logikájuk és kezelési módjuk megegyezik, az ablakokból indítható elsődleges adatkezelő funkciók ugyanazok. Mintaként a szerződés nyilvántartás ablaka az alábbi:
 

A szerződések nyilvántartásának ablaka

Az egyes nyilvántartásokból logikailag hozzájuk kapcsolódó további nyilvántartások is megnyithatók, akár többszörös mélységben is (pl. a fenti ábrán az "Ügyfél" gombbal). Ezek a funkció hierarchiába beépített "átkötések" segítik az összetartozó információk egyszerű elérését, így megkönnyítik a tájékozódást az egyes konkrét ügyekkel kapcsolatban.

Az ablak felső felében foglalnak helyet mindig a részletes adatok mezői, míg az alsó részén található az áttekintő táblázat. Ezen az egyes adatrekordok legfontosabb jellemző adatai láthatók egy-egy sorban.

Az áttekintő táblázat, vagy gyorslista több célt is szolgál. Így

  • összefoglaló képet ad az adatrekordok kiválasztott vagy teljes köréről

  • segíti a kívánt rekordok kiválasztását

  • támogatja a több lépésben történő keresést, szűrést

  • a rekordok adott szempontok szerinti rendezésével sorrendiséget mutat

  • lehetővé tesz egy kijelölt adatkörre vonatkozó összesítést

Az áttekintő táblázat valamely sorára kattintva, a kijelölt rekord adatai megjelennek az ablak felső részén elhelyezkedő adatmezőkben. Az így kiválasztott tétel adatai ezekben a mezőkben módosíthatóak.

A programban a közvetlen lekérdezések több szinten végezhetők:

  • egyszerű keresés: a keresési érték megfelelő adatmezőbe való beírásával

  • feltétel szerinti keresés: a feltétel -- külön segéd-ablakban történő -- megadásával

  • több lépéses szűrés: egymás utáni feltételek sorozatával a kiválasztott tételek körét fokozatosan szűkítve

A lekérdezések másik típusához az értékelést, összesítést, statisztikai eredményeket nyújtó funkciók tartoznak, amelyek táblázatok vagy grafikonok formájában jelenítik meg az információkat. Ezek segítségével a különböző szintű vezetők egyéni vagy összehasonlító teljesítmény adatokat kaphatnak a hozzájuk tartozó munkatársak, unitok, területek munkájáról, összesítésben vagy idősoros bontásban.

Egy ilyen értékelő grafikont mutat a következő ábra:

 

Testreszabhatóság, saját adatok, listák

Az adatbázisban meghatározott adatokon túl, a felhasználó tetszőleges saját adatokat is definiálhat és nyilvántarthat, a szerződésekhez, ügyfelekhez, munkatársakhoz kapcsolódóan. Ezekhez az adatokhoz saját kódszótárakat is létrehozhat. Így egyedi igények szerinti információk is kezelhetők a rendszerben.

Az egyes felhasználók saját igényeik szerint testreszabhatják a program nyilvántartási ablakainak megjelenését, adattartalmát, a képernyős táblázatok és a nyomtatott listák formáját is. Az ezt megőrző információk a felhasználók saját könyvtáraiban kerülnek tárolásra, így felhasználónként egyediek lesznek. Ez lehetővé teszi, hogy mindenki a számára legkedvezőbb felületet alakítsa ki a munkájához.

Az adatfelvitelt és módosítást kódszótárak, törzsállományok és az egyes mezőkhöz definiálható értéklisták segítik (ezek a fenti ábrán néhány adatmező mellett látható piros jelzésű gombok illetve kis fekete nyíllal jelölt gombok hatására lépnek működésbe).

A nyomtatott listák készítését a WinWord program segíti, amely a kész listákat ".doc" formátumban állítja elő, így azok nemcsak nyomtathatók, hanem elektronikus formában megőrizhetők, szerkeszthetők, stb.

A kívánt listák tartalmát és formáját WinWord segítségével lehet kialakítani, testreszabni.
A rendezettség, összegfokozatok, szűrőfeltételek a futtatáskor határozhatók meg. Az így kialakított listaformátum eltárolható, így a következő alkalommal már nem kell újra beállítani a paramétereket, csak kiválasztani a megfelelő tartalmú és rendezettségű lista-típust.


Kalkulációs nyelv, számítások. Jutalékok kezelése

A programhoz tartozik egy ú.n. kalkulációs nyelv, amelyen változók definiálhatók, számítási eljárások, algoritmusok írhatók le beépített függvények felhasználásával (a megoldás kissé hasonlít az Excel-nél alkalmazott formulákra és függvényekre).

A kalkulációs nyelv segítségével kiszámított értékek megjelenhetnek a képernyők mezőiben és táblázataiban, vagy a nyomtatott listákon.

Ennek a nyelvnek a segítségével írható le pl. a cég jutalék szabályzata, amelynek alapján a jutalék elszámolást végzi a program. Ez lehetővé teszi, hogy ugyanaz a program minden cégnél a saját szabályzatuk szerint működjék, sőt a későbbi változások is követhetők legyenek, anélkül, hogy a programot módosítani kellene.

A jutalékok elszámolásával együtt a rendszer a kifizetéseket is nyilvántartja és lekérdezhetővé teszi (megfelelő jogosultság mellett).

A programmal az egyes munkatársak havi jutalék listái természetesen ki is nyomtathatók, a cég által kívánt formában.

A Megrendelő egyedi szabályzatának és igényeinek megfelelő testreszabást, a számítási eljárások formalizálását, a kívánt lista formátumok kialakítását, meglévő nyilvántartásaik adatainak migrációját cégünk rövid határidőre vállalja.